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商贸零售行业周报:淘系超头主播李佳琦复播关注化妆品龙头布局机会
本周(9月20日),停播109天的淘系超头主播李佳琦再度开播。本次复播约持续2小时,共计上架26款商品,包括8件美妆个护、11件生活快消、5件时尚服饰和2件数码家电;根据我们测算(折扣后到手价*销量),复播当晚GMV约1.2亿元,其中美妆个护、生活快消、时尚服饰、数码家电GMV占比分别为37%/33%/24%/6%。复播后的李佳琦直播间:风格方面,较以往略有改变,过往注重鼓励成交,现在则更强调“理性消费,快乐购物”;人气方面,复播以来(9.20-9.23)场均累计观看人次约4738万人次,远超过停播前(4.26-4.29)日常直播的2181万人次水平,且与2022年618活动期间除预售首日以外(5.28-6.2)的日均4850万人次水平相差无几;产品结构方面,先前品类以美妆产品为主,复播后生活快消品类也占据较大比例,但美妆个护类SKU始终维持较高占比。从美妆行业层面看,超头主播具备独特渠道价值,复播对行业销售、信心均有提振作用。从品牌方层面看,超头主播复出,短期内保证了品牌方推新、品宣窗口通畅,助力品牌备战双十一;长远看,品牌方不断增强自身品牌力后,逐步降低对超头推新、品宣的依赖,未来超头主播与龙头品牌方之间的话语权之争有望趋于平衡。我们认为,美妆一直是李佳琦直播间中的重要品类,本次李佳琦在四季度美妆旺季来临之际复播,有望助力行业销售回暖,关注化妆品龙头布局机会。
本周(9月19日-9月23日),商贸零售指数报收2614.00点,下跌1.44%,跑输上证综指(本周下跌1.22%)0.22个百分点,板块表现在31个一级行业中位居第17位。零售各细分板块中,本周百货板块跌幅最小,2022年年初至今多业态零售板块相对领先。个股方面,本周人人乐(+12.8%)、中兴商业(+11.0%)、华联股份(+9.8%)涨幅靠前。
投资主线一(化妆品):国货化妆品龙头品牌强者恒强,重点推荐贝泰妮、珀莱雅、华熙生物,受益标的科思股份等;
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