智驾暗战：全民智驾降温L3如箭在弦｜上海车展观察

　　国产供应商在上海车展完成了从配角到主角的身份转变，与此同时，端到端的智驾路线正更进一步，世界模型开始变得不可或缺，VLA打通了智能汽车与具身智能的内在逻辑，而L3正变成那个生死之问：To Be or Not to Be。

　　尽管「全民智驾」在上海车展之前被按下了暂停键，众多公司经历了一轮连夜修改智驾表述为「辅助驾驶」的风波，但中外众多智驾公司以及部分主机厂依然在为L3，甚至L4的落地进行准备。

　　严格意义上，L3更像是各方对自身能力的一次压力测试，背后是话语权的竞争。在这场竞争中，L2.999的传统叙事被监管层勒令停止，而中国本土智驾公司正处在技术突围的前夜，L3如箭在弦，不得不发，主机厂再也无法掩盖他们的光芒。

　　华为、地平线、Momenta、宁德时代等23家供应链企业集体「闯入」整车馆，单独的汽车科技及供应链展区面积从2023年的3万平方米增加到10万平方米，展区面积占比近1/3，创下历史新高。

　　单纯从智驾的视角回看上海车展，智驾已经形成了以中国本土创业公司为核心的全球产业链，博世、大陆、电装都在本届车展与地平线签约，打造基于中国本土芯片的智驾方案，其它诸如Elektrobit的汽车操作系统公司也通过与中国本土公司的合作为L3的智驾方案作准备。

　　首次参加中国车展的英特尔也借助与黑芝麻参数图片）智能、面壁智能的合作打造面向中国汽车产业的生态。

　　而以丰田、日产为代表的日系车，通用为代表的美系车、奥迪、奔驰为代表的德系车都全面拥抱中国智驾公司，Momenta 的展位左手是丰田、右手是日产，Momenta不仅是丰田和日产的智驾供应商，同时与别克、本田中国、凯迪拉克、上汽奥迪、智己六大品牌达成进一步合作。

　　PC时代「Intel Inside」的一幕正在智能汽车时代反复上演，多数主机厂不再避讳供应商提升了自己的智驾能力。

　　而从智驾的技术路线演讲而言，一年前业内热议的「一段式端到端」话题正被VLA替代，是在世界模型中寻找世界的真相，还是用人类的量产数据反哺，一步步突破技术的天花板？是将智驾打造成专家系统还是通才系统，跃过L3，直达L4，实现汽车智驾与具身智能的全面覆盖？

　　不过，看似不同的智驾公司主张不同，事实上技术路线早已趋同，只是中外智驾公司的竞争正进入寡头垄断的前夜，圈地运动即将进入尾声，除去少数孤独地全栈自研的新势力，多数已名花有主。

　　L3在「全民智驾」被按下暂停键后，似乎渐行渐远，事实上已来到临界点；L4则有可能迎来全面爆花。

　　在黄仁勋通过世界模型，试图推开物理AI的大门之后，单纯依赖人类数据训练的模式让部分人产生了动摇。

　　智驾领域已经形成的泛化派与可靠派，前者以算法泛化降低硬件依赖，后者以硬件可靠性支撑高阶自动驾驶，即便同一阵营，也在训练模式上产生了分野。

　　技术路线上，元戎启行提出了自动驾驶需从「弱专家系统」向「通才系统」（VLA架构）演进的路线级全域自动驾驶。

　　根据小马智行披露的信息，新一代自动驾驶系统采用100%车规级零部件，硬件套件成本较前代下降70%，其中车载计算单元成本降幅达80%，激光雷达成本降低68%。这一成果得益于平台化设计思路——通过高度集成的传感器方案（包括9颗激光雷达、14颗摄像头及多类冗余传感器）和自研的域控制器，系统实现了对650米范围内环境的高精度感知，并支持雨雪雾等极端天气下的全天候运行。

　　楼天城在采访中多次强调，L4与L2在技术路线依赖模仿学习（Imitation Learning），即通过复制人类驾驶行为优化系统，而L4采用强化学习（Reinforcement Learning），要求机器自主理解驾驶逻辑。「L2的极限是‘车位到车位’，但永远无法跨越人类接管的天花板；L4的目标是‘全场景责任接管’，安全标准必须超越人类。」

　　「预训练阶段本质上是模仿学习，可以让系统做到80分的水平，但要从80分到95分，这个阶段用强化学习效率更高，安全性也会提升。」陈晓智说。

　　商汤绝影CEO王晓刚认为强化学习的成功（如DeepSeek）离不开高质量的仿真环境和世界模型支撑。

　　博世纵横辅助驾驶」，该纵横辅助驾驶系统基于地平线芯片开发，并计划于年底将端到端模型拓展至高快路及城市记忆行车辅助驾驶方案。

　　据知情人士透露，博世已与极氪、领克、东风、北汽，捷途在内的五家中国主机厂就高快路及城市记忆行车辅助驾驶达成合作，大部分项目将于今年落地量产，另一个面向海外市场的项目将于2026年第一季度实现量产。

　　其次是功能域与操作系统的多层解耦。安波福通过跨域通讯中间件实现微秒级协同，如辅助驾驶软件运行于实时系统VxWorks、座舱娱乐基于安卓、仪表与网关采用Linux，让车企可灵活搭配软硬件模块，避免「捆绑式」采购。

　　技术架构、数据驱动方式、安全冗余策略构建多场景的具身智能终端，“车+X”的多元智能生态正徐徐展开，铺陈出一张宏大的时代画面。