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有关非你莫属北大专场到底是个什么梗?
2月15日当天,两市有近30只个股在盘中创出历史新高,其中包括中航电测、海天瑞声等热门公司。而自年初以来,两市有110多只股票创出新高,主要集中在半导体、软件服务、电网设备、医疗服务等板块,而且中小盘为主。
2月15日,A股三大指数小幅回调。尽管大盘出现调整,但个股表现却异常活跃。Wind数据显示,15日当天,剔除今年上市的新股,两市有近30只股票在盘中创出历史新高,绝大多数都是中小市值个股。
其中,中航电测年内涨幅高达428%,海天瑞声涨幅超过310%,云从科技涨超130%。此外,国立科技、浩瀚深度年内涨幅均超过80%,天孚通信涨幅超过60%。
拉长周期来看,剔除今年上市的新股,自年初以来,两市有110多只股票创出历史新高。其中,半导体、软件服务、电网设备、化学制药、化学制品、医疗服务、软件开发等板块的上市公司占据大部分名额。
对于半导体板块,红塔证券最新研报指出,2023年半导体市场将出现多年来的首次下滑,但是市场低迷主要集中在今年上半年,一季度是传统消费电子的淡季,市场需求较低,企业仍有较高的库存,行业主流依然以去库存为主,三季度随着库存压力有所缓解,会有新增补库存需求,预计到今年四季度行业供需格局将会有明显改善。
红塔证券称,除了供需格局因素外,今年国内半导体行业还主要受地缘政治影响,美国对中国的芯片供应链的制裁不会放松,并且会联合其他国家加大对中国的技术限制,这使得国产替代依然是今年国内半导体行业的主要发展潮流。当前国内芯片领域进口依赖仍然很强,材料、设备、制造等产业链有望实现更多国产替代。
2月15日,老白干酒在盘中一度涨超3%,触及38.25元/股的历史新高。截至当天收盘,该公司股价微涨0.16%报36.66元/股,最新市值为335亿元。
1月14日,老白干酒发布业绩预告,预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润6.9亿元左右,与上年同期相比,将增加3亿元左右,同比增加77%左右。
中信建投最新研报指出,2019年以来,老白干酒大力推进品牌升级、本部产品结构优化及渠道调整,十八酒坊次高端产品占比迅速提高,石家庄、衡水等重点市场企稳回升,秦皇岛、邯郸等市场表现优异;同时赋能并购子公司先进管理经验,助力文王贡、孔府家等运营能力提升,扩产能奠定武陵酒全国化根基。2022年管理层调整后,新一轮股权激励落地提升内部动能。公司在系统改革后已经呈现明显的经营质量拐点,业绩进入一轮加速增长期。
古井贡酒则在今年1月16日盘中创出308元/股的历史新高,市值一度超过1600亿元。近日,该公司股价依旧维持高位震荡,最新股价为284元/股,市值为1501亿元。
从业绩来看,古井贡酒2022年前三季度实现营业收入127.65亿元,同比增长26.35%;归属于上市公司股东的净利润26.23亿元,同比增长33.2%。
国泰君安近期发布的研报指出,短期来看,疫情冲击波峰之后,白酒消费场景将在短期内完成修复,但判断居民收入将呈现“U型”修复,2023年上半年消费分层逻辑还将持续,古井贡酒短期业绩确定性延续;长期来看,公司省外市场高投放模式成效显着,省外占比有望进一步抬升,而伴随消费升级逻辑回归,古井8年占比有望加速提升,驱动产品结构持续上移;同时,公司费用率下移趋势明确,迭加产品结构改善,看好古井利润弹性释放。
而从白酒整个行业的角度来看,华安证券认为,白酒板块今年的主线是全年景气度向上,目前市场担忧的估值、政策、短期业绩并不决定白酒的方向性问题。当前渠道反馈整体动销好于预期,经销商信心改善明显,预计2-3月有望迎来一定的需求回补。建议短期仍旧寻求高端及龙头确定性,随后关注次高端及区域酒优质弹性。
中金公司则指出,2023年宴席场景有望实现高增长,贡献相关酒企业绩弹性。预计以宴席为代表的消费场景复苏将通过两条路径改善酒企基本面,其一,场景修复将带来渠道库存去化和终端动销加速,提振白酒公司业绩;其二,对于有改革动作或改革预期的公司,今年市场环境改善后,改革成效有望进一步显现。
今年以来,大盘一路震荡向上,沪指、深成指、创业板指年内涨幅分别达到6.19%、9.52%、8.54%。计算机、通信、电子板块涨幅位居市场前三,分别为22.30%、17.40%、15.54%。
近两个交易日,大盘呈现小幅震荡整理态势,计算机、软件股则继续活跃。后期市场会如何演绎呢?中原证券分析师张刚表示,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.69倍、42.22倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。随着经济企稳复苏,市场信心将进一步增强,有望推动市场继续走强。建议投资者保持六成仓位,短线关注计算机、通信服务、互联网以及软件开发等行业的投资机会。
中信证券近日发布的研报指出,全面修复行情仍在途中,继续增配弹性成长。春节后市场的经济增速预期上修,刺激政策加码预期下修,全球流动性预期和投资者风险偏好也出现短暂修正,多重预期修正共同导致市场暂时偏弱,但成长接力价值、市值持续下沉的行情趋势并未改变,全面修复行情仍在途中。
具体品种上,中信证券建议持续关注有一定业绩成长弹性、相对冷门并且已经开始受益于流动性修复的中小市值成长股,这些个股相对更多地分布在机械、环保、化工等领域,预计将受益于全面修复行情扩散。同时,还建议关注2023年业绩有较大同比改善空间的行业,例如科技中的数字经济,医药中的药品耗材和器械,制造中的风光储等。短期考虑外部扰动因素频发,内部支持力度强,建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。
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