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财信研报:关注AI赋能内容场景应用传媒板块重点关注三条主线
财信证券研究发展中心近日发布传媒行业最新一期月度研究报告。该研发中心大制造中心总监何晨、行业研究员曹俊杰在研报中建议:重点关注AI赋能内容场景应用。
曹俊杰提供的行业跟踪数据显示:1)电影:延续春节档余温,整体处于高位。2月全国电影票房38.61亿元(含服务费),同比下降62.72%,但大超去年3月不足10亿的票房(去年春节档在2月)。2)游戏:春节假期带动环比增速改善、同比降幅缩窄。1月中国游戏市场收入240.52亿元,环比增长23.62%、同比降低16.89%;其中,移动游戏市场收入176.19亿元,环比增长26.88%,同比降低20.78%;端游市场收入56.51亿元,环比增长16.88%、同比增长2.31%。出海方面,中国自研游戏海外收入13.58亿元,环比下滑1.59%、同比下滑14.86%。
投资建议方面,曹俊杰指出,随着监管趋势边际回暖、游戏版号建立常态化预期、影片供给数量提升,供需双振下内容业绩有望迎来回暖。此外,海内外AI大模型迎来重要技术迭代,有望提升底层创作效率、降低生产成本,AI赋能下的内容产业有望迎来价值重估。
曹俊杰建议重点关注以下主线)有相关应用场景,产品/用户主要分布在海外,有望率先实现降本增效,如汤姆猫、昆仑万维;2)有望借助AI提升生产效率和内容产能,如光线传媒;兼具政策回暖、基本面改善的游戏股龙头,如三七互娱、吉比特、完美世界;3)受益于宏观经济复苏、广告收入有望迎来修复性增长的分众传媒、芒果超媒。维持行业“同步大市”评级。
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