A股收涨：创业板指涨逾1%证券与保险板块领涨

　　涨1.06%，收报2241.98点。市场成交额达到8328亿元，北向资金今日小幅净买入5.43亿元。

　　行业板块涨跌互现，证券、保险、医疗服务、医药商业、食品饮料板块涨幅居前，有色金属、汽车零部件、汽车整车、仪器仪表、电机板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票超过2000只。大金融股午后集体走强，券商股领涨，方正证券、首创证券、国联证券涨停。医药股开盘走强，CRO方向领涨，睿智医药、诺思格涨超10%，双成药业涨停。消费股一度冲高，食品股领涨，品渥食品20CM涨停，麦趣尔、惠发食品涨停。地产股探底回升，荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面，超导概念股集体调整，中孚实业、精达股份等跌停。

　　北向资金今日净流入，截至收盘，沪股通净流入5.34亿元，深股通净流入0.09亿元，合计净流入5.43亿元。

　　行业资金方面，截至收盘，、光伏设备、互联网服务等净流入排名靠前，其中证券净流入41.66亿元。

　　有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。

　　摩根士丹利分析师周三（昨日）在一份报告中称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”，引发市场关注。对此，国内多家公募表示，“掐架没用，大家投资理念、投资方法以及对市场的判断不一样。”7月底的重要会议进一步强化了政策底预期，国内外的金融经济环境也在发生积极变化，对权益资产可考虑在市场底部区域适度增加配置。另有接近大摩人士认为，该卖方报告是以分析师名义发布，不能代表其公司观点。

　　8月2日晚间，曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵表示，其团队今日利用四引线法对此前合成的抗磁样品进行了初步的电阻测试，测试结果发现该样品在常温到50K(-223.16)低温范围内仍存在大的电阻值，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。

　　8月2日晚，贵州茅台披露好于预期的半年报业绩，2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%。今年以来白酒板块走势分化，波动较大，尽管近期股价反弹明显，指数仍未能收复年内失地，年内下跌0.38%。股股价表现不佳，拖累重仓白酒板块的公募基金净值，不少基金年内跌幅超10%，基金经理在二季度更是大幅压缩白酒股仓位。

　　“超级抗癌药物AOH1996来了！”今天，一则来自大洋彼岸的消息再度搅动起国内医药行业的风云。而A股投资者中，有关这一“革命性进展”的“小论文”也纷纷刷屏。专家学者们一致认为，AOH1996只是前进到一期临床的靶向化疗药物，刚刚完成动物模型验证药物可行性，距离真正成药还有“十万八千里”。在医药界，类似的代表着“癌症终极解决方案”的希望曾出现过很多次，但大多随后又默默熄灭。

　　市场人士认为，注册制改革以来，IPO保持常态化，资本市场融资功能得到较好发挥。预计资本市场投资端改革将加快推进，更多支持提升资本市场活跃度的政策有望出台，在科学合理保持IPO常态化的同时，促进投融资动态平衡。

　　近期，受医药反腐风暴等因素影响，医药板块接连重挫。基金经理表示，医疗反腐为常态化工作，虽然短期对板块估值有所压制，但并不会长期影响行业需求，当前医药行业整体股价、估值处于底部位置，半年报业绩也呈现出明显的恢复趋势，无需过度悲观反应。

　　银河证券表示，下半年中，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向：：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、等；广告营销：建议关注经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等；影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

　　研报表示，2023年8月1日人行、外汇局召开下半年工作会议，将加强逆周期调节和政策储备，继续精准有力实施稳健的货币政策，整体延续政治局会议基调。此外会议再提降低房贷利率与首付比例、调整存量房贷利率，并提及统筹协调金融支持地方的债务化解。我们假设将定价高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭贷款分别下调至首套房利率下限（4.00%），测算对2023年上市息差影响分别为-4.4/-5.5/-6.7bp，对营收影响分别为-1.9%/-2.4%/-2.9%。当前政策拐点已至，缓释端地产、城投资产质量担忧。Q2银行基金持仓边际回升，板块估值仍处较低水平，看好底部配置机遇。

　　研报指出，超导材料因其独特性能拥有诱人的应用前景。目前已经实现成熟产业化的低温超导材料将受益于光伏和医疗设备需求的快速增长实现市场放量；超导电力、可控核聚变等下游应用的快速发展有望带动高温超导材料市场规模大幅提升。学术界对于室温超导材料研究的聚焦或将推动超导材料产业化进程加速。

　　研报表示，在这个位置上，判断传媒板块正在筑底，逻辑如下：1）从传媒各个细分板块来看，估值已经较为安全；2）机构持仓已经接近历史较低位；3）后期催化剂仍然较多，AI，MR，亚运会，中报三季报业绩，特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视；4）传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多，且板块近期关注度已经非常低；5）最核心的是，应用端的普及总是不经意间漫山遍野，AI大趋势不可阻挡，传媒作为AI应用主力板块，接近40天的调整已经较为充分，预计反弹正在临近，需要耐心和等待。

　　研报表示，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化，一是房企融资边际宽松；二是差异化降低首付比例和贷款利率；三是一二线城市放宽购房资格；四是“城中村”改造和老旧小区升级进一步推进；五是关注县域及镇域旧房升级。