乐凯新材重组事项获证监会同意注册批复航天七院唯一上市平台即将诞生

　　6月29日晚间，乐凯新材发布公告称，公司于29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。这也是自6月14日国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会后，重组于当月获批复的央企上市公司之一。

　　本次重组完成后，乐凯新材将成为航天七院唯一上市平台。募集配套资金前乐凯集团持股比例预计为9.31%，仍为上市公司大股东之一。

　　根据重组公告来看，乐凯新材拟采用发行股份购买资产的方式，向四川航天集团等35名交易对方购买川南航天能源科技有限公司（简称“航天能源”）100%股权及成都航天模塑股份有限公司（简称“航天模塑”）100%股份，标的资产交易价格合计为33.03亿元，同时拟募集配套资金总额预计不超过21亿元。

　　本次交易的两家标的公司为航天科技集团旗下航天七院所属企业。航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品研发与制造的高新技术企业，同时从事军用爆破器材相关业务。航天模塑主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和模具研发与制造，产品广泛应用于一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂。

　　乐凯新材主营业务聚焦在功能材料领域，行业涉及信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料，主要产品包括热敏磁票、磁条、压力测试膜、电磁波防护膜、光稳定剂和抗氧化剂等产品。

　　对于此次重组的意义，乐凯新材相关负责人对《证券日报》记者表示：“本次交易前，公司受电子客票推广等外部因素影响，主营产品热敏磁票市场需求下降，盈利水平出现较大下滑。本次重组将助力公司业务转型升级，提升核心竞争力。本次交易完成后，公司将进入油气设备领域和汽车零部件领域，成为集高性能电子功能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气工程技术、装备与工程服务于一体的具有航天特色的军民共用产品与服务提供商，业务领域、产品结构将得到进一步的丰富与提升，核心竞争力将显着增强。”

　　“同时，本次重组有利于公司依托航天七院在高端装备制造领域的雄厚技术实力，持续培育打造航天科技集团旗下航天智造产业发展平台，统筹推进智能装备、先进制造、航天应用等业务板块的资源整合和能力布局，实现高质量发展。”上述公司负责人进一步说道。

　　《证券日报》记者注意到，乐凯新材原有业务与并购标的业务有较大差距，公司如何做好并购融合以及重组后的管理工作？

　　对此，乐凯新材上述负责人表示：“本次交易完成后，公司将按照上市公司治理的要求对标的公司进行管理，将其纳入公司的整体管理体系，在业务、资产、财务、人员和机构等方面对标的公司进行逐步整合，制订统一发展规划，促进业务有效融合，以优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力。”

　　“由于标的公司已经具备较为完善的业务经营能力，在各自主要业务领域已形成较强的竞争优势和较稳固的行业地位，本次交易完成后，公司将继续保持标的公司相对独立的运行模式。在财务整合方面，本次交易完成后，公司将按照统一的财务、会计制度对包括标的公司在内的各子公司实施统一管理。公司将综合利用股权、债权等融资方式，充分提升标的公司整体融资能力。”上述负责人进一步说道。

　　值得关注的是，此次交易，交易对方亦作出业绩承诺，如本次交易在2023年12月31日前实施完毕，航天能源在2023年、2024年、2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于2.04亿元、2.26亿元、2.38亿元。航天模塑在2023年、2024年、2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于9638.14万元、1.06亿元、1.14亿元。

　　对于未来发展规划，乐凯新材相关负责人告诉记者：“重组后，我们将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸；将新材料技术与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。”

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