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高股息资产走强半导体产业链调整
某券商这两天刚公布了2024年A股十大预测,第二条是:A股成长风格崛起,过去两年有明显超额收益的微盘、高股息风格相对弱势。
另外,宁德时代、隆基绿能等新能源龙头股以及白酒板块上午调整明显,贵州茅台下跌2.61%。这两大板块拖累指数上午的表现,尤其是创业板指。
对于调整原因,市场目前有两种说法:一是贵州茅台2023年净利润低于市场预期;二是前期回补仓位的风格漂移的基金经理又可以继续漂移了……
上午收盘,上证指数下跌0.21%,深证成指下跌0.91%,创业板指下跌1.38%。上周五尾盘集合竞价涨停的兴业银行,上午跌超8%。
今天上午,煤炭、电力、交运等高股息资产表现强势,其中,煤炭板块涨势最突出,云煤能源、平煤股份等个股涨幅居前。
需求端,在能源转型过程中,需要对能源系统平稳运行进行保驾护航,安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择。纵观全球,国内钢铁生产成本具有较强优势,生铁产量仍有望实现正增长;油价维持在中高位,煤化工项目的建设和生产积极性都有提升,煤炭需求或将持续提升。
供给端,开采煤矿手续复杂、建设和生产周期长,新建矿井成本大幅抬升,主流煤企新建矿井意愿仍然很弱,行业在产产能基本达到高负荷状态,核增空间已经大幅减少,迭加东部等地区资源枯竭矿井不断退出,行业供给约束的能力依然没变。
因此,国海证券表示,未来若干年,煤炭行业依然维持紧平衡状态,煤炭行业资产质量高,账上现金流充沛,煤炭上市公司呈现“高盈利、高现金流、高壁垒、高分红、高安全边际”五高特征,建议淡化煤价阶段性波动,把握煤炭板块价值属性。
2023年9月份国家发改委与能源局印发《电力现货市场基本规则(试行)》以来,电力现货市场发展提速。市场人士表示,我国电力市场化程度有望持续提升,电价市场机制持续理顺,有望实时反应市场供需和成本,峰谷价差有望继续拉大;同时现货市场有望持续激发辅助服务、能效管理、负荷聚合商市场活力。
今日早间,市场流传一则关于半导体产业的利空消息。国家大基金持股、存储芯片、光刻机等板块上午跌幅居前。
佰维存储上午跌超19%,盘中一度20%跌停。根据公告,佰维存储今日将有2.12亿股限售股份解禁上市。
信达证券最新观点表示,半导体行业兼具周期与成长属性,创新和需求驱动下新一轮周期复苏已开启。站在当前时点,产品端迎来AI算力核心的一系列产业趋势变革,产能端资本开支规模缩减而稼动率触底回升,库存端去化效果逐渐显现。
据“东莞发布”微信公众号1月2日消息,1月1日,“莞e认购”小程序“温馨提示”中的“关于差别化住房信贷政策”内容进行了调整:自2024年1月1日起,东莞市实施阶段性取消辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限,具体的房贷利率由各商业银行根据市场化、法制化原则自主确定。
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