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养老星球养老Y份额”开门迎客”满半年首尾业绩差异已超10%
转眼间,纳入个人养老金的养老目标基金Y份额,已经“开门迎客”满半年了。半年时间,虽然已有不少投资者参与养老规划且买入了Y份额,不过整体规模并不高。
而从近半年的业绩表现来看,记者注意到,业绩的分化已越来越明显,业绩靠前的产品收益超3%,表现不佳的收益低于-7%,首尾业绩差异超过了10%。
犹记得去年11月25日,人力资源社会保障部会同财政部和国家税务总局印发《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于公布个人养老金先行城市的通知》,公布了36个先行城市(地区)名单,个人养老金制度开始在先行城市(地区)实施。
随后,多家基金公司纷纷公告,自2022年11月28日起开放养老目标基金Y类基金份额的申购及定投业务。
如今刚好已过去半年时间,choice数据显示,截至目前,已经有148只养老目标基金的Y份额成立,累计规模约为44亿元。
而在业绩方面,记者注意到,这些养老Y份额产品近半年的业绩整体都比较一般,有不少都出现了负收益,且首尾业绩差异越来越明显。
具体来看,choice数据显示,截至5月24日,成立以来仅有13只基金收益超过1%,表现最好的产品收益也仅超过了3%,同时,还有24只产品的收益低于-3%,最差的低于-7%,首尾业绩差异超过了10%。
本期的产品来了解一下南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y,该基金成立于2022年11月16日,截至今年一季度末,Y份额规模约为9781万元。
该基金的基金经理为鲁炳良,他是在2018年6月加入南方基金,在加入南方基金之前,曾在中国平安人寿保险投资管理中心等任职,目前在管的产品都是FOF,主要以养老目标基金为主,由于各只产品的规模都不大,因此整体的管理规模截至一季度末也只有30亿元左右。
在其管理的所有的产品中,有两只基金的管理时间超过3年,其中一只就是南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)的A份额。数据显示,A份额成立于2019年12月,成立以来的回报为17.05%(截至5月24日)。
众所周知,对于一只目标日期基金而言,随着目标日期的临近,权益仓位的占比不断下降,该基金距离2030年其实并不算遥远,根据规定,目前的权益类资产的比例介于25%-50%之间,上下限属于比较宽泛的设定,看上去调仓空间比较大,但同时也考验基金经理的仓位管理能力和调仓水平。
而从截至一季度末的重仓基金来看,该基金在配置上有两大特点,一是直接配置于股票基金或偏股基金的数量并不多,仅有南方中证1000ETF和南方潜力新蓝筹混合,其余多是灵活配置型和偏债型产品,二是南方基金旗下的产品占了绝大多数,10只重仓基金有8只是南方旗下的产品,内部FOF的痕迹比较明显。
值得一提的是,南方基金在这只发起式的基金中持有的占比还算比较高,截至一季度末累计持有约3567万份,占基金总份额的比例为15.52%,一方面撑起了该基金的规模,另一方面也可以看作是与投资者利益的绑定。
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