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美股的2024年:高通胀在后衰退在前
2023年,全球经济衰退并没有完全到来,但高通胀集体降温。展望2024年,高通胀的噩梦似乎已经被甩到身后,但衰退的阴影依旧“阴魂不散”。
2023年年初,极高的通货膨胀降幅不明显,美联储别无选择,只能继续加息。当时,标普500指数已进入熊市,随着公司削减成本,裁员,尤其是科技领域的裁员越来越多。
美联储主席Jerome Powell在2023年12月表示,自2022年3月美联储开始紧缩周期以来,经济衰退的风险一直在上升。然而,他表示,“现在几乎没有理由认为经济处于衰退之中”。
鲍威尔当时还补充道,即使经济状况似乎从未如此良好,2024年仍有可能出现衰退。这是因为不可预见的经济冲击,比如全球疫情等突发事件随时都可能发生。
一些经济学家认为,除非未来发生意外事件,否则目前的情况仍有可能在未来一年引发经济衰退。Nationwide Mutual首席经济学家Kathy Bostjancic表示:“经济衰退只是推迟了,但并没有完全消除。”
Kathy Bostjancic 一直在密切关注的一个指标是私营服务部门的就业,不包括卫生和教育。私营服务业的其余部门,如交通、休闲和酒店业,更具周期性,这意味着它们更容易受到经济衰退的影响。她表示,因此,研究该行业的动向可以让其更好地了解经济状况。
根据劳工部的数据,2022年11月,不包括卫生和教育在内的私营服务部门的月招聘人数为92000人。然而,2023年11月的就业报告显示,就业人数急剧下降,不包括卫生和教育在内的私营服务部门新增就业只有2.2万人。总的来说,就业增长在过去一年中一直很稳定,这有助于将失业率保持在4%以下。
不过,Kathy Bostjancic 并不相信这种情况会延续到新的一年。她认为,2024年出现轻度衰退的可能性为65%,并预测到第三季度失业率将升至5%。根据最新的《经济预测摘要》,这几乎比美联储官员对2024年失业率的预测中值,高出一个百分点。
Kathy Bostjancic 预测,失业导致的收入下降,可能会导致消费者减少支出,并引发经济衰退。她补充道,与过去几年不同的是,消费者没有“任何额外的燃料”可供使用,因为他们已经耗尽了在疫情期间积累的储蓄。
美联储自身也可能导致衰退风险。布鲁金斯学会高级研究员、哈钦斯财政和货币政策中心政策主任Louise Sheiner表示,如果通胀继续回落,美联储等待降息的时间过长,可能会阻止经济增长。这意味着,美联储将很难确定何时降息(如果有的话)是合理的。
Louise Sheiner表示,由于利率在经济中传导需要一段时间,美联储之前的行动,可能已经使经济放缓到足以使通胀接近目标的程度,尽管数据中还没有显示出来。如果美联储保持利率不变,最终可能会“错误地”导致经济衰退。
Louise Sheiner对媒体表示,如果美联储希望每个人都相信它致力于将通胀率降至2%,这可能意味着保持利率高于投资者目前预期的时间,甚至提高利率。
美联储实现软着陆并非完全不可能。软着陆,是一个用来描述通胀降温而失业率没有大幅上升的情景的术语。
在过去60年中,11个旨在降低通货膨胀的加息周期中,这种情况只发生过几次。比如在1964年、1984年和1994年,但这并不意味着它不能或不会再次发生。
高盛首席美国经济学家David Mericle,是软着陆的信徒之一。他在11月的一份报告中写道:“通胀斗争的艰难部分现在已经结束。通胀恢复目标的条件已经具备,货币和财政紧缩带来的最沉重打击已经过去。”
David Mericle认为,虽然2022年有“充分的理由担心”经济衰退,但他“目前没有看到任何特别高的风险”。他还表示,失业率徘徊在历史低位,数百万个工作岗位仍有待争夺,“如果劳动力市场突然恶化,那将是令人惊讶的”。
David Mericle的团队认为,未来12个月经济衰退的可能性只有15%。David Mericle 称之为“历史无条件平均值”,这意味着在任何一年,他都认为经济衰退的可能性至少为15%。但当通胀在2023年3月开始的银行业动荡中接近峰值时,高盛经济学家认为未来12个月经济衰退的可能性为35%。
高盛从2023年6月开始下调了衰退概率预测,因为通货膨胀持续改善,劳动力市场更加平衡,银行业压力消散。
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